Criação de um modelo de dados B2B

Esse caso de uso demonstra como você pode usar as ferramentas de dados do Braze para criar um modelo de dados B2B eficaz e eficiente que o ajude a direcionar, disparar, personalizar e enviar mensagens para seus usuários comerciais.

Antes de falarmos sobre como configurar seu modelo de dados B2B, vamos abordar vários conceitos e termos que você deve conhecer.

Há quatro objetos principais de B2B que você precisa para executar campanhas de B2B.

No Braze, esses quatro objetos são combinados e reduzidos a dois objetos: perfis de usuário e objetos de negócios.

Etapa 1: Crie seus business objects no Braze

Objetos de negócios são qualquer conjunto de dados não centrado no usuário. Em um contexto B2B, isso inclui os dados de contas e oportunidades e qualquer outro conjunto de dados pertinente não centrado no usuário que sua empresa rastreia.

Há dois métodos para criar e gerenciar seus objetos de negócios no Braze: catálogos e fontes conectadas.

Opção 1: Usar catálogos para contas e oportunidades

Os catálogos são tabelas de dados hospedadas e gerenciadas no Braze. Embora os dados de contas e oportunidades sejam originários do sistema de CRM de vendas de sua escolha, você os duplicaria no Braze para serem usados para fins de marketing: segmentação baseada em contas, marketing baseado em contas, gerenciamento de leads e muito mais.

Para essa opção, recomendamos criar um catálogo para suas contas e outro para suas oportunidades e atualizá-los com frequência enviando atualizações do Braze por meio de nossa API de catálogos ou da CDI (Cloud Data Ingestion) de catálogos. Ao criar esses catálogos, certifique-se de que a id (primeira coluna) de seu catálogo corresponda à id em seu sistema CRM de vendas.

Mapeie seus campos de CRM

As tabelas abaixo incluem alguns exemplos de campos que você pode mapear a partir dos objetos de conta e oportunidade do seu CRM.

• catálogo de contas
• catálogo de oportunidades

Opção 2: Usar fontes conectadas para contas e oportunidades

Fontes conectadas são tabelas de dados hospedadas por você em seu próprio data warehouse e consultadas pelos segmentos do Braze CDI. Ao contrário dos catálogos, em vez de duplicar seus objetos de negócios (contas e oportunidades) no Braze, você os manteria em seu data warehouse e os usaria como a fonte da verdade.

Para configurar fontes conectadas, consulte Integração de fontes conectadas.

Etapa 2: Relacione seus business objects aos perfis de usuário

Os perfis de usuário são o principal objeto no Braze, que alimenta a maior parte de sua segmentação demográfica, disparo e personalização. Os perfis de usuários incluem dados de usuários padrão coletados por nosso SDK e outras fontes, incluindo dados personalizados, que assumem a forma de atributos (dados demográficos), eventos (dados comportamentais) ou compras (dados transacionais).

Etapa 2.1: Mapear IDs de CRM de vendas para o Braze

Primeiro, certifique-se de que o Braze e o CRM de sua escolha tenham um identificador comum para compartilhar dados. Sugerimos usar a tabela a seguir para mapear os campos de ID do CRM de vendas de volta para o objeto de usuário Braze. A tabela abaixo tem o Salesforce como sistema de CRM, mas isso pode ser feito com qualquer CRM.

Objeto de Braze: Usuário

Depois de sincronizar seus IDs, é necessário relacionar os perfis de usuário do Braze com seus objetos de negócios.

Etapa 2.2: Crie uma relação entre os perfis de usuário e seus business objects

Opção 1: Ao usar catálogos para business objects

Agora que os detalhes da oportunidade e da conta são contabilizados como catálogos do Braze, é necessário criar um relacionamento entre esses catálogos e os perfis de usuário para os quais você deseja enviar mensagens. Currents, isso requer duas etapas:

1. Inclua a conta (como account_id (string)), o ID da oportunidade (como opportunity_ids (array)) ou ambos no perfil do usuário como atribuições.
2. Registre um evento (como account_linked) que inclua o ID da conta como uma propriedade do evento.

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{
  "attributes" : [
    {
      "external_id" : "user1",
      "accountId" : "001J7000004K7AF",
      "opportunityIds" : [
"0064J000004EU59",
"0064J000004EU5G"
]
    }
  ],
  "events" : [
    {
      "external_id" : "user1",
      "name" : "account_linked",
      "time" : "2013-07-16T19:20:45+01:00",
      "properties": {
        "account_id": "001J7000004K7AF"
      }
    }
  ]
}

Opção 2: Ao usar fontes conectadas

Uma das tabelas da sua fonte conectada deve incluir um user_id que corresponda ao external_user_id definido no Braze para seus usuários. A configuração do perfil de usuário acima usa seu lead e contact_ids como seu external_id, portanto, você deve garantir que suas tabelas de lead/contato incluam esses IDs.

Além de garantir a correspondência dos IDs, recomendamos gravar dados básicos no nível da conta, como account_id, opportunity_id e até mesmo atribuições firmográficas comuns, como industry, nos perfis de usuários para uma segmentação e personalização eficientes.